להקת תעני אסתר משלבת פסיכדליה מתוקה-מרירה עם חספוס רוקיסטי ששואב השפעות ממוסיקת סרף, פולק ובלוז שורשי. גלגולה הראשון של הלהקה נוסד ב-2006, כאשר דיויד מזרחי, גיא לומר ושי רוט, אשר שירתו יחד בצבא, החליטו להקים הרכב קאברים וג'אמים, שחטא גם במספר שירים מקוריים. לאחר השחרור (2007), הופיעו בפסטיבל בשקל בפרדס חנה, אך עם זאת, הפעילות הכללית של הלהקה התנהלה על אש קטנה. כאשר החליטו להעביר הילוך, בחר לומר להתמקד בכיוונים אחרים ונפרד מהלהקה.

השניים הנותרים חיפשו מפיק מוסיקלי שיעזור להם עם כמות השירים שהצטברו עד אז ומצאו את דן בהריר, מייסד הלייבל בהריר רקורדס. במקור, חשבו השניים להקליט את השירים כאשר הם אמונים על כל הכלים ולהשלים מאוחר יותר בעזרת תכנותי מחשב ואלקטרוניקה, אלא שלאחר שהבינו שהחומרים דורשים נגנים נוספים, גייסו את שני נערי הפוסטר ליאור פרלשטיין ואורי זליג (גיטרה ותופים בהתאמה). כמו כן נהנו מאדיבותו של יאיר קז (ג'ירפות) כבאסיסט זמני.

לאחר שהקליטו ארבע סקיצות, ביניהן את הסינגל הראשון "נהר", מצאו באסיסט קבוע בדמותו של עומר בסן. בהופעת הבכורה שלהם זכו לפתוח את פסטיבל הביטלס בחולון ב-2008.