1992, שנה לאחר עלית רשתות הכבלים בארץ. ערוץ 6, הוא ערוץ הילדים, מתחיל לצבור תאוצה לקראת היותו הערוץ המשפיע ביותר על אוכלוסיית ישראל בגילאים 0-14. הקונספט כבר מגובש, מנחיה הופכים לאלילי ילדים ונוער. תכנית הדגל היא "כדור פורח". שניים מהמנחים הכי פופולארים - מיכל ינאי ועודד מנשה, מציגים להקה חדשה בפני עדר של זאטוטים, לא גדולים יותר מכיתה ד', היושבים על יציע קטנטן ומחכים לפרק הבא של שושה. הלהקה הזו היא Incarnation. הסבר קצר מה זה תראש מטאל ולמה הם שרים באנגלית ומיד הם פוצחים בביצוע Within the Grasp מתוך האלבום Exploring 93. שיר עצבני וגרואלי שנמתח לפחות ארבע דקות. בדקה החמישית אלוהים מרחם על ילדי בית הספר ומפסיק את החשמל. כשחוזרת התמונה למרקע, ינאי ומנשה מתנצלים רפות, נותנים ללהקה לסכם בכמה מילות נימוס ומחלקים עמה כרטיסי כניסה לגן הזואולוגי באדיבות החברה להגנת הטבע. גם בחלוף עשור וחצי, לא בטוח שכמה מן הילדים דאז הצליחו להתאושש מהטראומה.

גלגול הנשמות של ערן זקס, ברק הכט, תומר עורבי ואיתמר שי החל בירושלים ב-1991. בראשית דרכה פעלה כלהקת מטאל ניסיונית. רוב החומר נכתב על-ידי זקס והכט. ב-1992 הקליטו דמו בשם Fall of the Divine בעל ארבע רצועות. כעבור שנה הקליטו את האלבום Exploring 93 בלייבל המטאל הישראלי Pounding Production בניהולו של האמרגן הכל-יכול רובי פורל ותרמו את הקטע "Shades of Gods" לאוסף מטאל של להקות ישראליות ("The Unholy Bands from the Holy Land").

ב-1999 הגיחו שוב באלבום נוסף, Exploring 97-99, שיצא בלייבל הירושלמי החדש פאקט רקורדס. באלבום זה נעשו נסיונות לרעות בתחומים אלקטרוניים יותר ובמחוזות אמבייאנטיים של סאונד, אע"פ שעדיין ניכרה השפעת ימי המטאל בחלק מן הקטעים. מאז, גורלם של חברי הלהקה לוט בערפל מלבד ערן זקס, שהפך למיקסריסט נודע ובין היתר חבר לאקטים המטלטלים של ליטרשפיך, יאנון יאנון ו-Special Olympics. כעבור שנים חשף מארכיונו הפרטי את הקטע המיתולוגי מערוץ הילדים ברשת Myspace.