Innocent Bystanders החולונית נוסדה ב-2006 לאחר פירוק חוות האלפקות. הסולן טל לוי פנה למתופף של החווה רועי מוסקוביץ' והשמיע לו מקבץ משיריו על גיטרה אקוסטית. מוסקוביץ התלהב ממה ששמע, גייס את חבריו אמיר פרידמן על גיטרה ואור שמש על באס והחבורה החלה לעבוד על גיבוש הסאונד שלה, שמושפע בעיקר מגראנג' ומוזיקה בריטית. הלהקה החלה להופיע (בעיקר באזור חולון) ולגבש גרעין אוהדים. בסוף 2006 נכנסה הלהקה לאולפן והקליטה את הדמו "It's The End Of…", שאמור היה לצאת בהפצה גדולה אך שווק לבסוף במספר מצומצם של עותקים.
