מאז 1997 עסק מאור אפלבאום בפרוייקט Sleepless. הדמו הראשון שהקליט (יחד עם דוד בן דיין) הוכן כבר ב-1999 וקיבל תגובות חיוביות מאת מגאזינים ותחנות רדיו שהאזינו לו, אך לא נמצא לייבל שיסכים להפיץ אותו רשמית. שנתיים וחצי נוספות חלפו, והצמד הקליט מחדש את הדמו. לאחר חיפושים נוספים, נמצא לבסוף המושיע בדמות The End Records. האלבום המלא נקרא Winds Blow Higher.

בראיון שהעניק אפלבאום למגזין Highwire Daze באפריל 2002, טען ששם הפרוייקט אכן שיקף את מצבו באותם ימים - נטול שינה למשך שנתיים. הוא אף ביקר במעבדת שינה, שם הסבירו לו שהסיבה לכך היא עצם היותו מוסיקאי. המוסיקה נוטה למטאל, היפנוטית וטורדת. עקב העושר הטונאלי באלבום והרצון לא לאבד מעוצמת הסאונד, ויתר הצמד על הופעות חיות עם החומרים.

עם צאת האלבום, לא קפא אפלבאום על שמריו, אלא החל לעבוד על הפרוייקט הבא שלו, Screening.