The Following היתה הגשמת חלומו של ירון רוזנבלום, מתופף לעת מצוא במספר להקות שונות (ביניהן טררם ומוסיקת המקרה), אך אחד שידע כי ביום מן הימים יעבור לקדמת הבמה ויממש את שיריו שכתב והלחין. ב-2003, לאחר חיפושים רבים אחר מוסיקאים ולאחר אינספור ליין-אפים, הקים את להקתו עם אור ליכטר על הבאס ועומר אפרת (מתהילת אגרול) כגיטריסט מוביל. רוזנבלום חילק זמנו בין התופים ובין המיקרופון עד למציאת מתופף קבוע. בסוף אותה שנה הקליט ההרכב את "The Following Demos", שכלל שישה שירים והושמע בתחנות רדיו בחו"ל.

הופעת הבכורה של ההרכב נערכה בפטיפון באפריל 2004 לצד הג'ונסונס. חודשיים לאחר מכן עזב המתופף יובל וטסלר ואת מקומו תפס יניב רוזנפלד, שעבד בעברו עם אלמנה שחורה ו-MC שירי. במאי הצטרפה הלהקה לארגון MISC, חברות שאירגנה לה מופעים רבים עם הרכבים נוספים בארגון. כך הופעת הבכורה עם הליין-אפ החדש במועדון הג'הפאן במסגרת פסטיבל MISC לצידם של Alone וישראל גאון. שנה שלמה הופיעו במתכונת זו, כשאת הופעותיהם נהגו לתבל בקאברים ללהיטי רוק של התקופה (למשל Plush של סטון טמפל פיילוטס, Breaking the Girl של הפפרס ואפילו Big in Japan של אלפאוויל). שירם Red Rose זכה מדי כמה הופעות לאירוח של סולן MISC אחר (כך דודי גבאי מ-Dugag בהופעה בבארבי כפר סבא ואור קורט מ-Coral Valley בהופעה בפסטיבל MISC השמיני בג'הפאן).

ועל אף כל זאת, לא הצליחה הלהקה לפרוץ קדימה אל מרכז הבועה והתאיידה לתהומות הנשיה ללא חומר רשמי. מתחילת 2005 לא נשמעו יותר הדים לפעילותה.