ההצלחה הנוצצת של בלקן ביט בוקס היתה קצת מרוחקת מהארץ. גרעין הלהקה קבע את מושבו בניכר, הלהקה הופיעה תכופות בפסטיבלים בינלאומיים וזיכתה את הקהל בציון בהופעות בודדות מדי שנה. עבור אלה שרצו לטעום קצת יותר מן הכריזמה, הגרוב והרגאיי של חבריה, צמח נצר טרמפוליטאי בדמותם של תומר יוסף ובנו הנדלר, ששמו דגש על שירי מחאה נוקבים המוגשים באריזה מנענעת אגנים.

ירית הפתיחה של השניים נורתה ב-2008, כאשר ביצעו גירסת כיסוי לשירה של אסתר שמיר "עברתי רק כדי לראות", אשר נכללה בפרוייקט "עבודה עברית 2". כעבור שנה, המשיך יוסף לכתוב את אשר על לבו בעודו קורא לדגל את הנדלר, שרקח לו מעטפת מקפיצה, עמוסת ביטים ובאסים שמנים. הערבוביה הזו של רוק, רגאיי, היפ הופ ומוזיקה בלקנית יצאה באלבום האפונימי של ההרכב ב-2009, כאשר אל הופעות ההרכב נלווים גידי רז על קלידים וגיטרה , אביב כהן על התופים ורון בונקר על הגיטרה.